В 1987 году вышел фильм «Собачье сердце», который быстро приобрел статус культовой классики. Всего год спустя Бортко снял экранизацию этой истории. В 1920-х годах профессор Преображенский задумал амбициозный эксперимент — пересадить человеческие гипофиз и яички собаке. Реципиентом стал Шарик — дворовая дворняга, а донором — Клим Чугункин — алкоголик, погибший в драке. Результаты были поразительны до невообразимости…