- Читает: Евгений Миронов, Глеб Подгородинский
Рассказы Михаила Булгакова, основанные на подлинных случаях во время медицинской работы писателя. «Полотенце с петухом» (чит. Евгений Миронов) — открывает цикл рассказов «Записки юного врача», опубликованный в 1925—1926 годах в журналах «Медицинский работник» и «Красная панорама».
Молодой неопытный врач приезжает на свой участок в деревню. Здесь ему предстоит первое серьезное испытание.«Морфий» (чит. Глеб Подгородинский) — опубликован в 1927 году. По тематике он отчасти примыкает к «Запискам юного врача», однако отличается от рассказов цикла по форме и содержанию. Большинство исследователей этот рассказ в состав цикла не включают.Как известно, Булгаков страдал морфинизмом. Ощущения наркомана он передал в дневниковой записи главного героя «Морфия» доктора Полякова.