Он родился на свет с невероятной любовью к музыке, но не имея к ней способностей. Родился в Италии, одной из самых музыкальных стран мира. В городе, в котором раз в пять лет проводились знаменитые концерты, попасть на которые было практически невозможно. Но он попал. И встретил там толи своего ангела, толи Мефистофеля, который забрал его душу. Тот носил халат хирурга и обещал, что после проведенной операции он сможет петь. Но есть условия...