В тихой, мирной Хоббитании живет Бильбо Торбинс. А далеко на северо-востоке в недрах Одинокой Горы спит на сокровищах гномов старый дракон Смог. Невероятные приключения маленького хоббита начинаются весенним утром с визита мага Гэндальфа, который ищет добытчика для небольшого отряда гномов, намеревающийся вернуть свои сокровища…