После очередной схватки с охотником за головами Куай-Гон и Оби-Ван оказываются разделены. Рыцарь-джедай попадает в плен к известной ученой Дженне Зан Арбор, ставящей эксперименты над людьми, способными использовать Силу. Оби-Ван же вместе с Астри Отто идет по следу охотницы, надеясь, что он выведет их к Куай-Гону.