Чернушка, потомок звездочетов, получает во сне извещение от звездного племени о том, что в новолуние он должен побеседовать с другими избранными и внимать тому, что скажет полночь. Сначала юный воин предполагает, что это обычный сон, но на совете выясняется, что три разных кота из разных племен получили похожие послания. Вместе они должны покинуть свой лес и добраться до места, где есть солнце. Тем не менее, еще два кота отправляются вместе с ними по разным причинам. Их ждет опасное путешествие, в конце которого они постигнут тайну полуночи.