Конец 1990 года. Советский Союз движется к распаду, а в маленьком северном городке вспыхивает эпидемия неизвестной болезни. Победить ее старается приехавший из Москвы доктор Подбельский. Вместе с ним слушателям предстоит раскрыть не одну тайну, связанную с "северным бешенством", а также ответить на сакраментальный вопрос "кому выгодно?".