Над некой планетой, которую ее жители называют просто Мир, кружит другая — Верхний Мир, соприкасаясь с Миром верхними слоями атмосфер. Согласно господствующей религиозной доктрине, там существует такая же цивилизация, как и на самом Мире, и души умерших тут воплощаются в живущих там, и наоборот. Однако Миру грозит большая опасность: птерта, непонятная форма жизни в виде летающих шаров, заражает людей смертельной болезнью, быстро сокращающей численность населения. Чтобы спасти хоть кого-то, ученые создают корабли, способные долететь до Верхнего мира, но далеко не все согласны переселиться туда.