- Автор: Владимир Короткевич
- Читает: Владимир Тарасов, Л. Давыдович, Б. Борисенок, М. Громова
В рождественский вечер по римской земле едет заброшенная повозка с единственным пассажиром, который хранит в сердце память о первой любви, вырванной у него из-за чужой злобы. Музейный фотограф, отправленный с миссией в сельскую местность Белоруссии, попадает в табор цыган. Около года прошло с тех пор, как ушел из жизни великодушный цыган, пожертвовавший своей жизнью ради спасения белорусской дивы. Убитая горем девушка видит в нем аналогичный цыганский дух…