В оживленном городе Шутихинске живет могущественный волшебник Валерий Иванович Кириллов. Он умеет превращаться в кошку и иногда сопровождать перелетных воробьев в Австралию. Однажды он заколдовал безобидного третьеклассника Витю Бубенцова и превратил его в несносного персонажа по имени Паша Мошкин. Кроме того, он случайно превратил Мошкина в Бубенцова, но, к сожалению, забыл заклинание, необходимое для отмены этого заклинания.