Радиоспектакль, основанный на сборнике рассказов, написанных Михаилом Булгаковым в книге «Записки юного врача». В ней раскрывается малоизвестная сторона жизни Булгакова, когда он работал врачом в сельской больнице и пытался понять смысл своей жизни. Рассказы прямолинейны, но они показывают его характер, а также рисуют образ жизни в маленьких городках, расположенных недалеко от Смоленска.