Любимое произведение Сергея Козлова с юных лет, которое разыграли артисты пермского театра дружбы народов. Тридцать комаров вылетели на луг и начали играть на своих пронзительных скрипках. Затем из-за туч показалась луна и, ухмыляясь, заскользила по небу. «Угу!» — сказала корова на другом берегу реки. Залаяла гончая, и сорок лунных кроликов разбежались по тропинке. Над рекой поднялся туман, погрузив в него по грудь белую лошадь; и в этот момент показалось, что огромная белая утка проплыла между берегами тумана, нырнув под них головой. На вершине небольшого холма под сосной сидел ежик и смотрел вниз на долину, залитую лунным светом и окутанную туманом.
Он был настолько заворожен пейзажем, что сомневался, не снится ли ему сон. Комары продолжали играть свои мелодии, а лунные зайцы кружились в танце. В воздухе раздавался вой собаки. «Если я расскажу об этом, мне никто не поверит!» — подумал ежик, внимательно наблюдая и запоминая каждую деталь такой красоты.