- Читает: Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский, Станислав Любшин
В возможной встрече Пауля Барца, помимо лакея, участвуют только два персонажа. Известно, что Гендель гостил в Лейпциге, когда Иоганн Себастьян Бах работал в церкви Святого Фомы. В пьесе изображен вымышленный обед в доме Генделя, где противопоставляются знаменитый и богатый холостяк Гендель и Бах, непризнанный талант, стремившийся содержать свою большую семью. В одной из сцен спектакля Иннокентий Смоктуновский в роли Баха расспрашивает Генделя о Лондоне. Ефремов отходит от стола, уставленного морепродуктами и другими северными деликатесами, которые Гендель привез с собой, и обращается к зрителям, произнося: «Как и здесь, везде немцы». Этот подтекст, непреднамеренный автором, всегда вызывал бурный смех публики.