- Читает: Валерий Шальных, Евгения Ханаева, Инна Чурикова, Татьяна Аксюта
По стечению обстоятельств Сергей Емельянов встретил Нину Георгиевну, женщину, с которой в прошлом расстался его родной отец, тоже Сергей. Она выхаживала его, когда он был ранен на фронте во время войны. Ее уход был для него тяжелым ударом. Затем Нина взяла из детского дома мальчика по имени Шурик, и через шестнадцать лет нашлись его настоящие родители. Шурик быстро забыл ее, как только вернулся в семью, что стало для нее ударом иного рода. Однако она никогда не считала никого ответственным за свои несчастья, и Сергей-младший, пожалев эту беззащитную и одинокую женщину, стал ее верным другом и защитником.
Ответственные за этот проект — Игорь Негода (режиссер), Петр Изотов (композитор и партия фортепиано), Ирина Мальчикова (звукорежиссер), Михаил Розенберг (ассистент режиссера) и Мириам Ашкинезер (редактор). На роли Сергея, бабушки, Нины Георгиевны, Тоси, Антона и Шурика были наняты Валерий Шальных, Евгения Ханаева, Инна Чурикова, Татьяна Аксюта, Петр Федоров и Николай Денисов соответственно.